Internationale Kunden
Internationale Lebenswege bringen zusätzliche Fragen zu Währungen, Depotstrukturen, Liquidität und Koordination mit sich. Wir begleiten geeignete Kunden aus ausgewählten Domizilländern, soweit dies rechtlich und regulatorisch zulässig ist.
Vermögen endet nicht an einer Landesgrenze
Wer in einem Land lebt, in einem zweiten unternehmerisch tätig ist und familiäre Verbindungen in weitere Regionen hat, benötigt vor allem eines: Klarheit. Unterschiedliche Währungen, Banken, Rechtsräume und finanzielle Verpflichtungen müssen in einer konsistenten Anlagestrategie zusammengeführt werden.
Plutos Schweiz verbindet Schweizer Vermögensverwaltung mit internationaler Erfahrung innerhalb der Plutos Gruppe. Dabei bleiben Zuständigkeiten klar: Wir übernehmen Vermögensverwaltung im Rahmen unserer Bewilligung. Steuerliche, rechtliche oder nachlassbezogene Fragen werden bei Bedarf mit unabhängigen, von Ihnen mandatierten Spezialisten koordiniert.
Wobei wir Sie unterstützen:
Definition einer geeigneten Referenzwährung und Währungsstruktur
Abstimmung von Liquiditätsbedarf und geplanten Verpflichtungen in mehreren Ländern
Strukturierung eines global diversifizierten Portfolios
Auswahl einer geeigneten Depotbank im Rahmen der verfügbaren Bankbeziehungen
Verständliche Berichterstattung und persönliche Betreuung über Zeitzonen hinweg
Koordination mit Ihren Steuer-, Rechts- und Nachfolgeexperten, ohne deren Beratung zu ersetzen
Klare regulatorische Grenzen
Ob wir eine Person betreuen dürfen, hängt unter anderem von Wohnsitz, Staatsangehörigkeit, Kundensegment, Steuerstatus, gewünschter Dienstleistung und den Vorgaben der beteiligten Depotbank ab. Deshalb prüfen wir jede internationale Anfrage vor einer vertieften Beratung individuell. Aufgrund der Bestimmungen für grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen findet die Beratung grundsätzlich in der Schweiz statt.