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Der Wechsel zu einem unabhängigen Vermögensverwalter (UVV) bietet Bankberatern und Relationship Managern erhebliche Vorteile, die vor allem auf mehr unternehmerische Freiheit, echte Kundenorientierung und attraktivere Verdienstmöglichkeiten einzahlen.

Als ehemaliger Bankberater entkommst du bei einem UVV dem klassischen Korsett eines Grosskonzerns.

Die wesentlichen Vorteile lassen sich in drei Kernbereiche unterteilen:

1. Produktunabhängigkeit und eintreten für Mandanten und Kunden

Kein Verkaufsdruck: Du musst keine bankeigenen Produkte (wie hauseigene Fonds oder strukturierte Produkte) mehr vertreiben, um interne Budgetziele zu erreichen.

Open-Architecture-Modell: Du hast Zugriff auf die aus Kundensicht optimale Lösung ("Best-in-Class"-Ansatz) und empfiehlst ausschliesslich Lösungen, die perfekt zum Risikoprofil deiner Kunden passen.

Höhere Glaubwürdigkeit: Da viele UVVs auf Honorarbasis arbeiten und Retrozessionen ausschliessen oder erstatten, stehst du auf derselben Seite wie dein Kunde – das stärkt das Vertrauen.

2. Attraktivere Vergütung und unternehmerische Beteiligung

Direkte Erfolgsbeteiligung: Die Umsatzbeteiligung am verwalteten Vermögen (Assets under Management) oder den generierten Erträgen ist bei UVVs in der Regel deutlich höher als die Boni im traditionellen Banking.

Option auf Partnerschaft: Möglichkeit, Firmenanteile zu erwerben und so direkt vom langfristigen Unternehmenswert zu profitieren.

3. Fokus auf das Wesentliche und langfristige Beziehungen

Weniger Bürokratie: Du verbringst weniger Zeit in internen Meetings oder mit der Administration von Bankprozessen und hast dadurch mehr Zeit für die eigentliche Kundenbetreuung.

Persönliche Kontinuität: Kunden wechseln bei einem UVV nicht wegen interner Umstrukturierungen den Berater. Du begleitest Familien oft über Generationen hinweg.

Flexibilität bei Depotbanken: Wir kooperieren mehreren Partnerbanken, somit ist auch hier die Unabhängigkeit gewährleistet.