Vermögensschutz auf höchstem Niveau
Ihre Schweizer Vermögensverwaltung
Sie geben die Richtung vor. Wir übernehmen die laufende Analyse, Auswahl und Steuerung Ihrer Anlagen innerhalb der gemeinsam vereinbarten Strategie.
Was ein Vermögensverwaltungsmandat bedeutet
Bei einem Vermögensverwaltungsmandat übertragen Sie uns die Verantwortung für die laufenden Anlageentscheidungen innerhalb klar definierter Leitplanken. Gemeinsam legen wir Vermögens-Ziele, Anlegerprofil, Anlagehorizont, Liquiditätsbedarf, Referenzwährung und persönliche Einschränkungen fest.
Auf dieser Grundlage treffen wir Anlageentscheide, setzen Transaktionen über Ihre Depotbank um, überwachen das Portfolio und informieren Sie nachvollziehbar über Entwicklung, Risiken und Kosten.
Klare Rollen schaffen Sicherheit und Transparenz
Bei einem Vermögensverwaltungsmandat übertragen Sie uns die Verantwortung für die laufenden Anlageentscheidungen innerhalb klar definierter Leitplanken. Gemeinsam legen wir Vermögens-Ziele, Anlegerprofil, Anlagehorizont, Liquiditätsbedarf, Referenzwährung und persönliche Einschränkungen fest.
Auf dieser Grundlage treffen wir Anlageentscheide, setzen Transaktionen über Ihre Depotbank um, überwachen das Portfolio und informieren Sie nachvollziehbar über Entwicklung, Risiken und Kosten.
Sie
Sie definieren gemeinsam mit uns Ihre Ziele, Vorgaben und Risikobereitschaft. Sie bleiben jederzeit Eigentümerin oder Eigentümer der Vermögenswerte.
Plutos Schweiz
Wir entwickeln die Strategie, steuern das Portfolio innerhalb des Mandats, kontrollieren Risiken und stehen Ihnen als persönlicher Ansprechpartner zur Seite.
Ihre Depotbank
Die Plutos Schweiz AG arbeitet mit verschiedenen Depotbanken zusammen. Die gesetzliche Einlagensicherung von CHF 100'000 gilt für alle Depotbanken. Zusätzlich offerieren wir Ihnen Depotbanken mit unbeschränkter Staatsgarantie.
Die Bank verwahrt Ihre Vermögenswerte, führt die Konten und Depots, wickelt Transaktionen ab und stellt Ihnen die Bankunterlagen sowie den direkten Depotzugang bereit.
Individuell, aber nicht beliebig
Individualität bedeutet für uns nicht, bei jeder Marktbewegung eine neue Idee zu verfolgen. Sie bedeutet, einen professionellen Investmentprozess konsequent auf Ihre persönliche Situation anzuwenden.
Je nach Mandat kombinieren wir geeignete Anlagebausteine, die Gewichtung, die Währungsstruktur. Das Risikobudget richten sich nach Ihrer Strategie und wird vertraglich festgelegt.
Das Anlageuniversum umfasst die Gesamtheit aller verfügbaren Investitionsmöglichkeiten und Anlageklassen, die einem Investor grundsätzlich für den Vermögensaufbau zur Verfügung stehen. Je nach Anlageprofil, Anlagestrategie und rechtlichen Rahmenbedingungen wird aus diesem Gesamtuniversum ein spezifisches Teiluniversum gefiltert.
Zum Anlageuniversum gehören Aktien, Anleihen (Obligationen, fixed income, bonds), Liquidität (Tagesgeld, Festgeld), Rohstoffe, Private Equity, Hedgefonds, Private Dept, Immobilien und weitere zulässige Anlageinstrumente. Grundsätzlich kommen nur börsengehandelte, also überwachte Anlagelösungen zum Einsatz.
Die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie umfasst grundsätzlich alle Anlageformen: Einzeltitel, ETF, aktive Fonds, Zertifikate, strukturierte Produkte (SIP) und Derivate.
Grundsätzlich verfolgen wir einen globalen Anlageansatz für die optimale Diversifikation der Vermögenswerte. Individuelle Regionen-, Länder-, Sektoren- und Währungsrestriktionen können berücksichtigt werden.
Sprechen Sie mit uns auch über Themeninvestment und Megatrends wie zum Beispiel Nachhaltigkeit (ESG), Künstliche Intelligenz, demographischer Wandel (Longevity), Health Care, Technologie, Infrastruktur, Energie, Klimaschutz und Wasser.
Bestehende Wertschriftenanlagen müssen grundsätzlich nicht verkauft werden, sondern können in die Vermögensverwaltung einbezogen werden.
Sie erhalten eine konsolidierte Übersicht der Rendite, der Chancen und der Risiken sowie der Gesamtkosten der bestehenden Wertschriften: Also ein Depotcheck von einem unabhängigen Experten mit einem Optimierungsvorschlag.
Unser Leistungsversprechen
Eine individuell dokumentierte Anlagestrategie
Professionelle Auswahl und laufende Bewirtschaftung der Anlagen
Breite Diversifikation nach Anlageklassen, Regionen, Branchen und Währungen
Kontinuierliche Überwachung von Portfolio und Risiken
Regelmässige Überprüfung der Strategie und Ihrer persönlichen Vorgaben
Verständliche Berichte Unabhängiges Reporting und direkter Zugang zu den Unterlagen Ihrer Depotbank
Ein fester persönlicher Ansprechpartner
Transparente Darstellung von Vergütung, Bankkosten und allfälligen Zahlungen Dritte
Unser Prozess
Unverbindliches Kennenlernen:
- Wir klären Ihre Erwartungen, die Ausgangslage und stellen Ihnen unsere Expertise und Kompetenzen vor.
Analyse und Anlegerprofil:
- Wir erfassen Ziele, Kenntnisse, Erfahrungen, finanzielle Verhältnisse, Risikofähigkeit, Risikobereitschaft und Anlagehorizont.
Strategievorschlag:
- Sie erhalten eine verständliche Empfehlung zur strategischen Vermögensaufteilung und zu den relevanten Leitplanken.
Mandat und Depotbank:
- Abschluss von Mandats- und Bankunterlage. Bestehende Depotbeziehungen können, sofern geeignet und operativ möglich, berücksichtigt werden.
Erstellung der KYT Dokumentation:
- Aufgrund der regulatorischen Vorgaben muss jede Depotbank die Herkunft des Vermögens, den beruflichen und finanziellen Lebensweg mit geeigneten Unterlagen dokumentieren.
Umsetzung:
- Wir bauen das Portfolio strukturiert auf und dokumentieren die vereinbarte Ausrichtung.
Laufende Betreuung:
- Wir überwachen Anlagen und Risiken, informieren Sie regelmässig und überprüfen die Strategie bei Veränderungen Ihrer Situation.
Unser Prozess
Unverbindliches Kennenlernen: Wir klären Ihre Erwartungen, die Ausgangslage und stellen Ihnen unsere Expertise und Kompetenzen vor.
Analyse und Anlegerprofil: Wir erfassen Ziele, Kenntnisse, Erfahrungen, finanzielle Verhältnisse, Risikofähigkeit, Risikobereitschaft und Anlagehorizont.
Strategievorschlag: Sie erhalten eine verständliche Empfehlung zur strategischen Vermögensaufteilung und zu den relevanten Leitplanken.
Mandat und Depotbank: Abschluss von Mandats- und Bankunterlagen. Bestehende Depotbeziehungen können, sofern geeignet und operativ möglich, berücksichtigt werden.
Erstellung der KYT Dokumentation: Aufgrund der regulatorischen Vorgaben muss jede Depotbank die Herkunft des Vermögens, den beruflichen und finanziellen Lebensweg mit geeigneten Unterlagen dokumentieren.
Umsetzung: Wir bauen das Portfolio strukturiert auf und dokumentieren die vereinbarte Ausrichtung.
Laufende Betreuung: Wir überwachen Anlagen und Risiken, informieren Sie regelmässig und überprüfen die Strategie bei Veränderungen Ihrer Situation.
Kosten ohne Überraschungen
Vor Mandatsbeginn erläutern wir Ihnen sämtliche Kosten verständlich. Dazu gehören unsere Verwaltungsvergütung, Kosten der Depotbank, Produktkosten, Transaktionskosten sowie allfällige weitere Gebühren. Der Umgang mit Zahlungen Dritter wird transparent und vertraglich geregelt.
Kontakt & Weitere Informationen
Sichern Sie Ihr Vermögen in der Schweiz – persönlich, sicher und diskret
Vertrauen Sie auf die langjährige Erfahrung der Plutos Vermögensverwaltung Schweiz AG und profitieren Sie von maximalem Vermögensschutz, politischer Stabilität und der sicheren Währung des Schweizer Frankens.
Ihr Berater steht Ihnen direkt zur Verfügung und begleitet Sie individuell – von der ersten Beratung bis zur laufenden Betreuung Ihrer Anlagen.
Füllen Sie das Formular aus – wir melden uns zeitnah bei Ihnen.