Plutos Vermögens-verwaltung Schweiz AG
Unabhängige, FINMA-bewilligte Vermögensverwaltung in der Schweiz. Persönlich betreut, diszipliniert umgesetzt und international gedacht.
Ihr Vermögen ist persönlich
Vermögen ist mehr als eine Zahl. Es steht für unternehmerische Entscheidungen, persönliche Freiheit, Verantwortung für die Familie und Pläne für die Zukunft. Deshalb beginnt eine gute Vermögensverwaltung für uns nicht mit einem Produkt, sondern mit einem persönlichen Gespräch.
Wir nehmen uns Zeit, Ihre Situation, Ihre Vermögens- und Anlage-Ziele und Ihre Anlageprofil zu verstehen. Daraus entwickeln wir gemeinsam eine individuelle Anlagestrategie, setzen sie professionell um und begleiten Sie langfristig mit einem festen persönlichen Ansprechpartner.
Erfahrung: Anlage-Expertise seit 1999
Sicherheit: Von der FINMA als Vermögensverwalter lizenziert bewilligt und von der AOOS beaufsichtigt
Best-in-Class: Banken- und Produkteunabhängig
Rechtlich eigenständig und 100-prozentige Tochter der Plutos Vermögensverwaltung AG in Frankfurt am Main
Netzwerk: Bestens in der Schweizerischen Vermögens- und Anlagewelt etabliert und in einem breiten Netzwerk an Treuhänder, Anwälten, Unternehmensberatern und Steuerexperten vernetzt
Was Sie von uns erwarten können:
Persönliche Verantwortung
Sie sprechen mit Menschen, die Ihre Situation kennen und Verantwortung übernehmen. Ihr persönlicher Ansprechpartner begleitet Sie vom ersten Gespräch bis zur laufenden Portfoliosteuerung.
Unabhängige Entscheidungen
Wir richten die Auswahl von Banken, Anlagelösungen und Investitionsstrategien individuell an Ihrem Mandat aus. Entscheidend ist was zu Ihren Zielen und Ihrem Anlegerprofil passt.
Disziplinierter Investmentprozess
Jede Strategie folgt klaren Grundsätzen. Wir verbinden langfristige Überzeugungen mit laufender Marktbeobachtung, breiter Diversifikation und einem aktiven Blick auf Chancen und Risiken.
Verständliche Transparenz
Sie sollen jederzeit nachvollziehen können, wie Ihr Vermögen strukturiert ist, welche Risiken bestehen, welche Kosten anfallen und weshalb wir Anlageentscheidungen treffen.
Schweizer Verantwortung, Stärke einer Gruppe
Plutos Schweiz verbindet die Nähe und Verlässlichkeit einer Schweizer Vermögensverwaltungsboutique mit der Erfahrung und Investmentkompetenz der Plutos Gruppe. Die deutsche Muttergesellschaft ist seit mehr als 30 Jahren erfolgreich in der unabhängigen Vermögensverwaltung tätig.
Wo es fachlich sinnvoll und regulatorisch zulässig ist, nutzen wir Analysen, Marktkenntnis und spezialisierte Kompetenz innerhalb der Gruppe und auch unter Beizug externer Experten.
So entsteht Ihre Vermögensstrategie
Wir hören Ihnen zu, um die Ausgangslage zu verstehen: Wir erfassen Ihre Vermögenssituation, Ziele, Erfahrungen, Verpflichtungen, Liquiditätsbedürfnisse und Ihre Risikofähigkeit und Ihre Risikoneigung.
Auf Basis Ihrer individuellen Ausgangslage erarbeiten wir Ihren langfristigen Finanzplan.
Strategie definieren: Auf Basis des Finanzplans legen wir gemeinsam Anlagehorizont, Referenzwährung, strategische Bandbreiten und individuelle Vorgaben fest.
Portfolio umsetzen: Wir strukturieren Ihr Vermögen und setzen die vereinbarte Strategie über die gewählte Depotbank um.
Überwachen und weiterentwickeln: Wir beobachten Märkte, Chancen und Risiken, überprüfen das Portfolio regelmässig und passen es an, wenn Ihre Situation oder die Rahmenbedingungen dies erfordern.
Ihr Vermögen bleibt bei Ihrer Depotbank
Ihre Konten und Wertschriftendepots werden bei der vereinbarten Depotbank geführt. Plutos Schweiz erhält ausschliesslich die für das Mandat erforderliche Verwaltungsvollmacht. Sie bleiben Eigentümerin oder Eigentümer Ihres Vermögens und erhalten direkten Einblick in Konten, Transaktionen und Portfolioentwicklung.
Für Menschen mit anspruchsvollen Vermögenssituationen
Wir begleiten vermögende Privatpersonen, Unternehmerinnen und Unternehmer, Familien sowie international orientierte Anleger, die eine unabhängige, persönliche und langfristige Vermögensverwaltung suchen.
National und International
Unsere individuelle Vermögensverwaltung beginnt derzeit ab einem Anlagevermögen von CHF 1.000.000.
Lassen Sie uns über Ihre Ziele sprechen.
Ein erstes Gespräch verpflichtet zu nichts. Es schafft Klarheit darüber, was Sie erwarten, wie wir arbeiten und ob wir zueinander passen.